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[判断题]对接待新客户，理财专员须递送名片，并了解客户过往投资经验。
A.正确
B.错误
[多选题] 递送名片时 , 有哪些注意事项( )
A.上身前倾、 下身立正、 双手递送
B..将名片从衣服口袋取出
C..双手捏两角递出、 正文要朝向对方
D..递出名片高度于客户胸腰之间、 同时微笑做自我介绍
[判断题]递送名片时，姓名应朝向自己，深度鞠躬并轻声说出自己的名字。
A.正确
B.错误
[判断题]理财产品介绍时要主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答。
A.正确
B.错误
[判断题]新户手卡只给有需要的客户递送，客户如果表示自己会操作则不必递送。
A.正确
B.错误
[单选题]文员遇到对方递送的名片上有较罕见的字，应()。
A.不作声，等无人时查字典
B.作判断，用同偏旁的字音读
C.不用读，只称呼姓即可
D.请教对方“可否请问一下，这个字怎么念?”
[单选题] 3、客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的 。
A.依据
B.签证
C.证据
D.信息
[单选题]分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的( )进行分析和评估。
A.理财目标
B.风险承受能力
C.持有资产
D.财务状况
[判断题]熟悉的客户到访金葵花中心，接待人员直接为客户递送茶水。该情况应扣分。
A.正确
B.错误
[单选题]员工在客户服务中如涉及到接递客户单据、名片等物品的情况，必须（ ）接递单据、名片等物品。
A.单手
B.双手
C.扔、抛
D.不理会
[判断题] 客户咨询理财时,大堂人员可直接为客户介绍理财产品( )
A.正确
B.错误
[单选题] 43、理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有 。
A.真实性
B.准确性
C.现实性
D.可行性
[判断题]客户表示想了解朝招金，理财专员做了介绍，告知客户也可以自己在APP上查看，不符合服务标准
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户购买理财可以在（ ） 撤销。对公客户购买理财必须在原购买网点撤销。
A.省内任意网点
B.地市内任一网点
C.全国任一网点
D.原认购、申购网点
[判断题]客户表示想了解朝招金，理财专员做了介绍，告知客户也可以自己在app上查看。该情况应扣分。
A.正确
B.错误
[判断题] 当客户有深入详细了解和购买产品意愿时,理财专员应准确表述产品和服务的基本条款,客观介绍产品预期收益并如实告知风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金葵花区接待人员在为客户递送饮品时,( )是要扣分的。
A.若接待人员主动询问后客户不理睬或自取的
B.由接待人员准确完整介绍网点可提供饮品种类的(被客户打断情况除外)
C.主动询问“请问您用点什么饮料呢?”,并递上分行统一制作的饮品清单。
D.主动询问“请问您用点什么饮料呢?”
