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[单选题]理财师需要（ ）为客户提供后续跟踪服务。
A.定期
B.不定期
C.随时
D.定期或不定期
[判断题] 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
A.正确
B.错误
[多选题]理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。
A.银行等金融机构的相关制度体系
B.解决财务问题的条件和方法
C.客户理财意识的不足之处
D.了解、收集客户相关信息的必要性
E.理财师的能力范围
[单选题]理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.风险和收益的范围大小
[多选题]在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
[多选题]理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。
A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。
A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平
[多选题]后续跟踪服务的必要性（ ）。
A.首先，理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B.其次，客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C.再次，综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D.从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户
E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，对服务非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
[判断题] 在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
A.正确
B.错误
[多选题]理财师与客户建立关系时，需要注意( )。
A.关注自身礼仪
B.明确自身定位，树立专业形象
C.较多关注客户的社会地位
D.注意自己的工作态度
E.强调银行的服务理念
[判断题]理财师去见客户不需要预约。
A.正确
B.错误
