更多"[单选题]以下属于个人客户经理理财顾问联系制度内容的是 。"的相关试题:
[单选题]以下属于个人客户经理客户约访制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月、每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标、约访方式和约访时间，并按计划执行
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月、每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标、约访方式和约访时间，并按计划执行
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.妥善保存客户资料及其交易信息档案
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下属于个人客户经理工作日志制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.每日填写《个人客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约谈记录等
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下属于个人客户经理风险披露制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.对所推荐的产品及服务涉及的法律风险、政策风险以及市场风险等进行充分的提示
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是 。
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月、每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标、约访方式和约访时间，并按计划执行
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
[判断题]商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度的说法中，错误的是（ ）。
A.个人理财业务人员对客户的评估报告。应报个人理财业务部门负责人或经其授权的业主管人员审核
B.对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核
C.对于投资金额较大的客户，审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定
D.审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况
[单选题]以下不属于个人客户经理营业后工作内容的是 。
A.整理客户相关资料，及时维护更新个人客户营销管理系统
B.妥善保管客户资料
C.当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》
D.定期对所管理的客户情况进行分析
[单选题]以下不属于《个人客户经理工作日志》内容的是 。
A.当天客户咨询、投诉、意见和建议
B.潜在客户信息，当日产品销售和服务情况、客户需求信息
C.产品或服务可以让客户获得的实际好处或利益
D.其他重要信息，梳理确认第二天工作重点
[单选题]商业银行个人理财业务按照____不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。
A.A：管理运作方式
B.B：服务对象
C.C：服务内容
D.D：风险程度
[单选题]商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（ ）两类。
A.理财规划服务
B.综合理财服务
C.理财咨询服务
D.专业理财服务
[单选题]下列不属于商业银行理财顾问服务的是（ ）。
A.财务分析与规划
B.投资建议
C.综合理财服务
D.个人投资品推介
[单选题]下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（ ）。
A.它是一种针对个人客户的专业化服务
B.收益和风险由客户和银行共同分担
C.客户自行管理和运用资金
D.商业银行主要向客户提供财务分析与规划、投资建议等服务
[单选题]客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，非理财产品销售和服务人员应（ ）。
A.将客户移交给理财业务人员
B.主动为客户解答
C.尽可能解答，不熟悉的部分询问理财业务人员
D.拒绝客户的提问
[多选题]下列选项属于个人理财目标的有（ ）。
A.增加收入和实现财富最大化
B.减少不必要的支出
C.为孩子准备教育资金
D.防范风险和储备未来的养老所需
E.购买一部心仪已久的跑车
[单选题]商业银行充当理财顾问，向客户提供咨询，属于（ ）。
A.顾问性质
B.受托性质
C.代理性质
D.委托性质
[单选题]在个人理财顾问服务中，商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明（）
A.最不利的投资情形和投资结果
B.客户可以接受的不利投资情形和投资结果
C.常见的不利投资情形和投资结果
D.比较不利的投资情形和投资结果
[单选题]理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是（ ）。
A.分析客户家庭财务现状
B.确定客户的理财目标
C.接触客户建立信任关系
D.制定理财规划方案
