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[多选题]理财顾问服务是指银行向客户提供的财务( )、投资建议个人投资产品推介等专业化服务。
A.测算
B.分析
C.规划
D.监管
[单选题] 1.商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动,这是【A】。
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.理财顾问服务
D.综合理财服务
[单选题] "商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是()。"
A.综合理财服务
B.理财顾问服务
C.财务顾问服务
D.投资顾问服务
[单选题]商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。客户确认栏应载明以下语句：“( )。”
A.本人已经阅读上述风险提示
B.本人愿意承担本产品的风险
C.本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险
D.本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险愿意与银行共同承担相关风险
[多选题] 商业银行的理财顾问服务包含的专业化服务有()。
A.理财计划
B.财务分析
C.财务规划
D.投资建议
E.个人投资产品推介
[判断题] "在商业银行开展的理财顾问服务活动中,商业银行提供理财顾问服务,管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。()"
A.正确
B.错误
[单选题]证券公司 、 证券咨询机构向客户提供证券投资
顾问服务,应当告知客户()。
L.公司名称 、 地址 、 联系方式 、 投诉电话等
II.证券投资顾问服务的内容和方式
III.投资决策由客户做出,投资风险由客户承担
IV.证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资
格编码
A.I 、 Il 、 III 、 IV
B.I 、 IV
C.I 、 Il 、 IIl
D.II 、 III 、 IV
[判断题] "个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。()"
A.正确
B.错误
[判断题] "客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金,并自行承担由此产生的收益和风险。()"
A.正确
B.错误
[多选题] "与理财顾问服务相比,综合理财服务的特点体现在()。"
A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 "
B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向,进行投资和资产管理"
C.在综合理财服务中所产生的投资收益和风险由客户自行承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务 "
E.按照服务的对象不同,综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别"
[单选题]商业银行为客户提供的各种专业化理财服务是一个循序渐进的有机整体。下面四种服务的排列顺序，正确的是( )。
A.财务规划、财务分析、投资建议、个人投资产品推介
B.财务规划、财务分析、个人投资产品推介、投资建议
C.财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介
D.财务分析、投资建议、个人投资产品推介、财务规划
[单选题]客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。
A.尽可能解答，不熟悉的部分询问理财业务人员
B.主动为客户解答
C.将客户移交理财业务人员
D.拒绝回答客户的提问
[多选题] 个人理财业务人员向客户提供服务时,对客户的营销进行管理可以实现()
A.从跨时间服务到跨空间服务
B.从被动服务到长期服务
C.从短期服务到长期服务
D.从无差别服务到个性化服务
E.从点对面服务到一对一服务
[多选题]理财顾问服务包含的内容有【 】
A.个人投资产品推介
B.保险规划
C.财务分析规划
D.向客户投资建议
E.资金信托
[多选题] 20.个人理财业务人员向客户提供服务时,对客户的营销进行管理可以实现()。
A.从跨时间服务到跨空间服务
B.从被动服务到长期服务
C.从短期服务到长期服务
D.从无差别服务到个性化服务
E.从点对面服务到一对一服务
[多选题] 下列属于理财顾问服务的业务是()。
A.向客户投资建议
B.财务分析与规划
C.资产业务
D.个人投资产品推介
E.存款业务
