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[判断题] "我国当前的个人理财业务,就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力,为客户提供专业的投资建议,帮助客户合理而科学地将资产投资到金融产品中,实现个人资产保值增值。()"
A.正确
B.错误
[单选题] "商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是()。"
A.综合理财服务
B.理财顾问服务
C.财务顾问服务
D.投资顾问服务
[单选题] 1.商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动,这是【A】。
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.理财顾问服务
D.综合理财服务
[判断题] 客户咨询理财时,大堂人员可直接为客户介绍理财产品( )
A.正确
B.错误
[多选题] 个人理财业务人员向客户提供服务时,对客户的营销进行管理可以实现()
A.从跨时间服务到跨空间服务
B.从被动服务到长期服务
C.从短期服务到长期服务
D.从无差别服务到个性化服务
E.从点对面服务到一对一服务
[单选题] 某理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。
A.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容
C.为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品
D.在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
[多选题] 20.个人理财业务人员向客户提供服务时,对客户的营销进行管理可以实现()。
A.从跨时间服务到跨空间服务
B.从被动服务到长期服务
C.从短期服务到长期服务
D.从无差别服务到个性化服务
E.从点对面服务到一对一服务
[判断题] "在商业银行开展的理财顾问服务活动中,商业银行提供理财顾问服务,管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。()"
A.正确
B.错误
[判断题] 工作人员向客户介绍理财信息时,可以手写理财信息,可以给客户看微信朋友圈转发信息,也可以提供书面资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 理财人员或客户经理是银行与客户进行联络沟通的主要渠道。
A.正确
B.错误
[判断题] 在银行的公司理财业务中,商业银行运用自有资金,为机构客户提供投资顾问、资产管理等专业化服务。()
A.正确
B.错误
[多选题]理财顾问服务是指银行向客户提供的财务( )、投资建议个人投资产品推介等专业化服务。
A.测算
B.分析
C.规划
D.监管
[多选题] 1.根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()等专业化服务活动。
A.财务分析
B.财务规划
C.投资顾问
D.资产管理
E.投资产品推介
[单选题] 当客户提出理财需求时,大堂人员应( )
A.直接介绍理财产品。
B.可以自己直接介绍理财产品,也可以引导客户至理财专员处。
C.指导客户在自助渠道购买。
D.将客户引导至理财专员处进行推荐解答。
[多选题] 客户走近时,理财人员若正在接打电话或接待其他客户,也应于看到客户时主动以( )方式向客户示意并请客户稍等。
A.微笑.点头
B.言语.手势
C.闭眼.摇头
D.以上选项只有两项是正确的
[判断题]个人客户首次购买理财产品时，取得理财销售资格人员应先按《厦门银 行理财产品销售管理办法》、 《厦门银行零售销售专区录音录像管理办法》为客户 办理风险评估，有效期为一年。
A.正确
B.错误
