更多"[单选题]以下哪一项对理财经理组织客户沙龙活动应做的工作内容表述有误。"的相关试题:
[判断题]理财经理要以存量客户维护为主要职责,通过个人客户营销系统(以下简称PBMS系统)开展客户维护工作。
A.正确
B.错误
[多选题]理财经理代理客户升级金葵花卡时,仅需提供()。
A. 完整的客户姓名
B. 申请升级的一卡通卡号
C. 客户证件国别、证件类型、证件号码
D. 客户本人有效身份证件
E. 客户本人手机号码
[单选题]分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的( )进行分析和评估。
A.理财目标
B.风险承受能力
C.持有资产
D.财务状况
[单选题]理财经理为客户出具一次资产配置建议书后,需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益,围绕( )、投资环境等因素及时调整产品配置。
A.网点产品营销目标
B.客户需求
C.网点经营绩效
D.理财经理产品计价
[判断题] 7、中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 某理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。
A.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容
C.为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品
D.在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
[多选题]分行要建立合理的( )、 ( )机制,考核期内,理财经理锁包客户数量应不低于客户总数的50%。
A.分户
B.管户
C.移交
D.更新
[多选题]理财经理对客户进行产品介绍时需要进行录音录像，录音录像内容应包括：（）
A.产品类型
B.产品研发主题
C.产品特性
D.产品风险
[判断题] 当客户接受理财经理的理财建议并实施时,银行和客户双方共担风险共享收益。()
A.正确
B.错误
[判断题]理财经理为了保护客户信息将个人客户信息文档加密后打印一份随身携带保管。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行的个人理财客户经理推荐客户进行房地产投资时,可以向客户推荐的投资方式包括()
A.客户用自有资金或银行贷款购买住房
B.客户支付首付款获得住房,然后将住房出租收取租金偿还月供
C.客户直接购买房地产公司发行的股票(组合)
D.客户将自有资金交给信托公司,委托信托公司将资金投向房地产行业
E.客户将自有闲置住房委托专门的信托机构经营管理,获得相应的回报
[判断题] 理财人员或客户经理是银行与客户进行联络沟通的主要渠道。
A.正确
B.错误
[单选题]在客户关系维护中,理财经理负责通过( )系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范。
A.MOVA系统
B.PBMS系统
C.CRM系统
D.CBMS系统
[判断题] 10、理财客户经理负责维护和管理客户关系,与客户之间实行单线联系。()
A.正确
B.错误
[单选题]理财经理可使用PBMS系统( )功能筛选出存量客户中通持有同一产品的客户。
A.客户筛选
B.参数管理
C.绩效管理
D.智能零售服务方案
[单选题] 金葵花客户提出办理现金业务时,贵宾理财经理应( )
A.让客户去自助渠道办理
B.不予理会
C.应指引客户至引导台刷卡取号进行办理
D.主动协调金葵花理财中心接待人员协助客户排队办理业务
[单选题] 理财客户经理在预测客户的未来支出时,不恰当的一项是()。
A.了解客户期望实现的支出水平
B.考虑通货膨胀的影响
C.预测支出根本目的为了提高生活质量
D.必须参考人群的平均水平
[单选题]个人理财业务销售服务指由各级行（ ）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作
A.个人贷款中心
B.个人金融部门
C.运营财会部
D.信息技术部
