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[多项选择]理财规划书的实用性是指（）
A. 方案中的建议、措施具有可操作性
B. 客户能够理解理财规划书的内容
C. 理财规划书能够吸引大量客户
D. 方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E. 方案中的建议、措施可能带来高额收益
[多项选择]根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）
A. 综合理财规划
B. “一对多”理财规划
C. 单项理财规划
D. “一对一”理财规划
E. 整体理财计划
[判断题]广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
[多项选择]中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）
A. 为个人客户提供的财务分析与规划
B. 为个人客户提供的投资建议
C. 为个人客户提供的投资产品组合与推介
D. 为个人客户提供的人民币结算服务
[多项选择]理财规划服务必须遵循的原则是（）
A. 规划内容符合客户人生规划和理财的目标
B. 符合客户所处的经济环境
C. 符合客户所处时代发展的趋势和潮流
D. 所提规划建议客户自愿接受，且简单方便，易于操作
E. 规划内容尽量做到科学合理，保持较长时间的增值
[多项选择]下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有（）
A. 对每年各项支出制定合理的预算和增长率
B. 当收支发生偏离的时候进行及时的调整
C. 当投资结果发生偏离的时候，及时进行调整和纠正
D. 努力工作以保证收入的稳定性和增长性
E. 积极制定完善的家庭财富保障计划
[单项选择]中国农业银行理财规划服务内容不包括（）
A. 为个人客户提供的财务分析与规划
B. 为个人客户提供的投资建议
C. 为个人客户提供的投资产品组合与推介
D. 为个人客户提供的人民币结算服务
[单项选择]综合理财规划服务的第一步是（）
A. 整理服务对象家庭财务状况信息
B. 收集服务对象家庭财务状况信息
C. 厘清服务对象和初步需求
D. 厘清服务对象及其家庭财务状况信息
[多项选择]理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）
A. 定期的投资市场分析报告
B. 每天向客户汇报情况
C. 定期投资、理财刊物、文章
D. 不定期解读市场事件的快报
E. 年度或半年度理财规划会议
[多项选择]下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）
A. 分析家庭财务状况
B. 评估理财目标
C. 选择理财目标
D. 执行理财规划方案
E. 确立理财目标
[多项选择]分支机构开展理财规划服务，必须具备以下条件（）
A. 全面推广应用个人优质客户管理系统或金钥匙理财专家支持系统，具备客户识别和分层能力
B. 具有一定数量的理财顾问
C. 具有固定的理财工作室
D. 建立和健全理财规划服务流程与风险防控管理制度体系
[多项选择]理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）
A. 制定理财规划方案
B. 分析客户财务状况
C. 建立客户关系
D. 搜集客户信息
[单项选择]在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。
A. 理财规划开始制订
B. 理财规划正式实施
C. 理财规划书制作完成
D. 理财师与客户正式建立合作关系
[多项选择]在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）
A. 客户的家庭信息
B. 客户的财务信息
C. 理财师对财务信息的整理和分析
D. 理财师对家庭信息的整理和分析
E. 财商教育
[单项选择]世界上最早提供个人理财规划服务的人员是（）
A. 银行理财师
B. 保险营销人员
C. 证券服务人员
D. 经济分析师
[多项选择]一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）
A. 各方当事人的名称，或者姓名和住所
B. 服务的内容
C. 服务费用的披露
D. 合约的期限
E. 履行的地点和方式
[单项选择] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
A. ①②③④⑤
B. ④②①③⑤
C. ②①③④⑤
D. ④⑤②①③
