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[多选题]个人理财是指客户根据（ ），制定理财目标和理财规划执行理财规划，实现理财目标的过程。
A.自身生涯规划
B.财务状况
C.风险属性
D.自身消费习惯
E.风险类别
[多选题]理财规划方案包含的基本规划有（ ）。
A.家庭收支平衡规划
B.退休养老规划
C.教育规划，包括子女教育规划和客户自身教育规划
D.社会关系发展规划
E.财富分配和传承规划
[判断题]理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。
A.正确
B.错误
[单选题]执行理财规划方案时，理财师需注意的因素不包括（ ）。
A.时间因素
B.人员因素
C.理财师的家庭因素
D.资金成本因素
[多选题]具有理财销售资质的员工向客户介绍理财产品时，要做到：（ ）
A.了解客户理财需求
B.产品介绍
C.遵守职业规范
D.对客户进行风险提示
[判断题]在制定个人理财目标时，目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划，因此理财目标应该具有唯一性。
A.正确
B.错误
[判断题]在整个理财规划过程中，最实质性的一个环节是理财方案的制订。
A.正确
B.错误
[多选题]理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师应（ ）。
A.深入了解客户
B.全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C.在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D.把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户
E.定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
[判断题]加强对抓基层工作的组织领导,要做到统一规划部署、统一规范秩序、统一协调工作、统一财物投向( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户理财规划目标的具体内容包括（ ）。
A.投资规划
B.长期目标
C.现金规划
D.短期目标
E.保险规划
[单选题]下列不属于执行理财规划方案原则的是（ ）。
A.了解原则
B.诚信原则
C.客观原则
D.连续性原则
[单选题]在制定书面理财规划方案过程中，下列表述错误的是（ ）。
A.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑
B.使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
C.对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
D.要让客户及时做决定，以免错过投资机会
[单选题]下列选项中，不属于执行理财规划方案的原则的是（ ）。
A.了解原则
B.连续性原则
C.成本原则
D.诚信原则
[单选题]要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（ ）。
A.美国
B.英国
C.日本
D.澳大利亚
[判断题]在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
A.正确
B.错误
[单选题]理财规划服务要求从业人员有扎实的金融基础知识，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，这体现了理财规划服务的（ ）。
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
