更多"商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报"的相关试题:
[判断题]开展个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。客户确认栏应载明规定的风险提示语句，并要求在客户阅读这些语句后在签字栏签名。( )
[判断题]商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况，风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额最大化。（ ）
[判断题]商业银行在向客户销售理财产品前，应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，通过电子邮件等手段对客户的产品适合度进行评估，并由客户对评估结果签字确认。( )
[判断题]在商业银行开展的理财顾问服务活动中，商业银行提供理财顾问服务，管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。( )
[多项选择]在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。
A. 保险规划
B. 退休规划
C. 财务策划
D. 投资品分析
E. 求学规划
[判断题]银行大堂经理向客户介绍个人理财产品，属于理财顾问服务。 ( )
[多项选择]个人理财顾问服务包括（）专业性服务。
A. 个人理财产品推介
B. 财务分析
C. 投资建议
D. 进行投资管理
E. 财务规划
[判断题]商业银行应向不同客户群提供个性化的个人理财顾问服务。( )
[判断题]个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。( )
[多项选择]个人理财顾问服务的风险管理内容包括( )。
A. 理财顾问服务风险管理机构的设置
B. 理财顾问规章制度管理
C. 理财顾问服务业务内部的审查与监督管理
D. 理财产品的销售管理
E. 理财顾问服务风险提示管理
[判断题]理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面，这个体现了理财顾问服务的专业性。( )
[多项选择]商业银行个人理财业务管理部门对本行从事个人理财顾问服务的业务人员的( )要进行内部调查和监督。
A. 操守
B. 胜任能力
C. 个人理财顾问服务操作的合规性与规范性
D. 个人理财顾问服务品质
E. 个人消费信用状况
