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[判断题]理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面，这个体现了理财顾问服务的专业性。( )
[多项选择]在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。
A. 保险规划
B. 退休规划
C. 财务策划
D. 投资品分析
E. 求学规划
[判断题]商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程，这体现了理财顾问服务的专业性特点。（）
[多项选择]个人理财顾问服务的风险管理内容包括( )。
A. 理财顾问服务风险管理机构的设置
B. 理财顾问规章制度管理
C. 理财顾问服务业务内部的审查与监督管理
D. 理财产品的销售管理
E. 理财顾问服务风险提示管理
[单项选择]下列（）内容不是理财顾问服务所提供的。
A. 财务规划
B. 资产管理
C. 理财产品推介
D. 投资咨询
[判断题]在商业银行开展的理财顾问服务活动中，商业银行提供理财顾问服务，管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。( )
[多项选择]与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（）。
A. 综合理财服务分为理财计划和私人银行业务两类
B. 综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C. 投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担
D. 综合理财服务更强调个性化的服务
E. 私人银行业务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务
[多项选择]个人理财顾问服务包括（）专业性服务。
A. 个人理财产品推介
B. 财务分析
C. 投资建议
D. 进行投资管理
E. 财务规划
[判断题]在理财顾问服务中，商业银行涉及客户财务资源的具体操作，为客户做最终决策。（）
[单项选择]理财顾问服务的流程是( )。
A. 收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B. 客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C. 客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D. 收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
[多项选择]理财顾问服务的特点包括（）。
A. 顾问性
B. 专业性
C. 综合性
D. 长期性
[多项选择]理财顾问服务具有以下哪些特点( )。
A. 顾问性
B. 专业性
C. 综合性
D. 长期性
[判断题]银行大堂经理向客户介绍个人理财产品，属于理财顾问服务。 ( )
