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[判断题]理财经理要以存量客户维护为主要职责,通过个人客户营销系统(以下简称PBMS系统)开展客户维护工作。
A.正确
B.错误
[多选题]为了方便客户经理日常营销维护,在PBMS系统中客户服务功能主要为客户经理提供了以下几个功能( )。
A.财富规划
B.办卡进度
C.积分查询
D.收单受理
[单选题]个人客户营销画像功能于( )年在个人客户营销管理系统(PBMS)和融E联(客户经理端)投产。
A.2016
B.2017
C.2018
D.2019
[判断题]理财经理可通过PBMS系统对客户个人情况、家庭情况、财务情况、风险偏好、产品持有情况等信息进行深入了解,同时及时掌握客户情况的变化,最终达到熟悉了解管户客户的目的。
A.正确
B.错误
[单选题]理财经理应通过PBMS系统向目标客户及时发送我行近期推出的( )、( )和( )信息等,及时让管户客户了解我行相关信息,适时激发客户潜在要求。
A.经营目标、重点产品信息、优惠信息
B.经营目标、重点产品信息、活动信息
C.重点产品信息、优惠信息、活动信息
D.经营目标、优惠信息、活动信息
[判断题]PBMS系统客户分组功能可以按照客户投资类型、客户职业类型、年龄类型等方式将同一类型客户进行分类分群,为下一步开展特定客户群定向产品营销、沙龙邀约、批量信息推送等营销维护工作奠定基础。
A.正确
B.错误
[单选题]理财经理可使用PBMS系统( )功能筛选出存量客户中通持有同一产品的客户。
A.客户筛选
B.参数管理
C.绩效管理
D.智能零售服务方案
[判断题]PBMS系统客户筛选可分为卡类信息筛选、产品类信息筛选、客户类信息筛选和客户星级迁移筛选四大类。
A.正确
B.错误
[单选题]对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的( )功能,将其纳入本人维护范围。
A.待跟进客户新增
B.优质客户分配
C.待跟进客户分配
D.优质客户登记
[单选题]PBMS系统客户管户关系调整应由( )审核相关资料后,调整管户关系。
A.城市行、二级分行
B.二级分行、支行
C.支行、网点
D.二级分行、网点
[单选题]客户经理可以通过PBMS系统( )模块快速查阅资金过往工作情况。
A.我的工作台
B.营销管理
C.业绩管理
D.我的历史工作
[判断题]每日营业终了,理财经理要在PBMS系统及时登记当天识别拓展的优质目标客户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理在PBMS系统对智能管户方案中的产品话术进行修改,由( )审批。
A.网点负责人
B.支行负责人
C.分行负责人
D.总行负责人
[单选题]PBMS系统是工商银行为维护与发展优质客户,借助现代信息技术,在( )集中式开放平台上开发
A.业绩价值管理系统(PVMS)
B.核心银行系统(CBANK)
C.个人客户关系管理系统(PCRM)
D.全功能银行系统(NOVA)
[多选题]日常工作中,理财经理要运用PBMS系统有计划地开展管户客户维护工作,具体维护工作包括( )。
A.管户客户资产配置
B.基础产品渗透
C.信息资讯提醒
D.问题咨询解答
E.日常关怀问候
[单选题]理财经理应及时通过PBMS系统( )、( )、( )等渠道及时将市场咨询提供给管户客户。
A.电话外拨、短信外拨、智能营销服务方案
B.电话外拨、融E联、智能营销服务方案
C.短信外拨、融E联、智能营销服务方案息
D.电话外拨、短信外拨、融E联
[判断题]为落实管户到位的工作要求,理财经理首先需通过PBMS系统以分包管户的方式与客户建立长期、稳定的营销服务关系。
A.正确
B.错误
[单选题]PBMS系统管户关系解除原则不包括以下哪种情形( )。
A.客户本人意愿。
B.客户联系方式有误等原因导致无法与客户建立联系。
C.客户资产下降至管户标准以下,且未能有效提升的
D.客户资产下降影响理财经理当月考核
[单选题]PBMS系统管户关系调整原则不包括以下哪种情形( )。
A.客户主动提出更换管户理财经理
B.理财经理考核冲刺
C.近半年客户实际业务办理主要网点
D.分行认定的其他情况
