更多"[多选题] 对于一名个人理财业务人员来说,从发现到培育一名客户需要经过"的相关试题:
[单选题]对于企业来说网络安全主要是( )的问题，对于个人来说网络安全主要是意识和使用习惯的问题。技术仅仅是辅助手段。
A.管理和制度
B.管理
C.制度
[判断题]理财POS交易资金仅用于本行个人理财类产品（含第三方存管业务）销售，对于因额度不足等原因造成的无法购买理财产品的资金，应按照收单系统商户退货处理流程将资金退回原账户，避免变相的利用理财POS交易吸收存款。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于涉及非标资产的一般个人理财产品，每（ ）发布产品投资公告
A.周末
B.月末
C.周初
D.月初
[多选题] "《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()等专业化服务活动。"
A.财务分析、财务规划
B.外汇理财、人民币理财
C.投资顾问、资产管理
D.保险规划、财产信托
E.储蓄存款、信贷产品介绍、宣传、推荐
[多选题] 1.根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()等专业化服务活动。
A.财务分析
B.财务规划
C.投资顾问
D.资产管理
E.投资产品推介
[判断题]对简单类的个人基础产品，大堂经理可直接营销，对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时，大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
A.正确
B.错误
[判断题] 1、个人理财主要考虑的是资产的增值,因此,个人理财就是如何进行投资。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 8、标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A.I,III,VI,V,IV,II
B.III,I,IV,V,VI,II
C.III,V,II,I,VI,IV
D.III,I,IV,II,V,VI
[判断题] "个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。()"
A.正确
B.错误
[判断题]个人理财产品质押贷款是指青岛农商银行向符合条件的借款人发放的以本行未到期个人理财产品作为抵押物的人民币贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]对于面向一般个人客户发行的理财产品，在产品发行结束后3个工作日内，进行募集总量登记。
A.正确
B.错误
[单选题]对于年满（ ）周岁的个人客户，必须由其本人亲自办理理财业务。
A.16
B.17
C.18
D.19
[多选题]个人理财营销活动将( )产品纳入理财经理评级参考
A.私募
B.长期限理财
C.区间收益理财
D.预期收益型
