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[判断题]资产配置精华版方案生成后为PPT格式,支持通过移动营销宝推送给客户。
A.正确
B.错误
[判断题]资产配置精华版方案生成后为PDF格式,不支持编辑。
A.正确
B.错误
[判断题]PBS生成PDF格式的资产配置方案主要是为了防范飞单风险。
A.正确
B.错误
[判断题]移动营销宝支持向客户掌银小信封推送PBS生成的PDF版资产配置方案。
A.正确
B.错误
[判断题]资产配置精华版方案生成后为PDF格式,支持通过移动营销宝推送给客户。
A.正确
B.错误
[单选题]当财富顾问在PBS中为客户制作了资产配置方案后,客户在掌银上可以看到此专属配置方案,该方案的有效期是()天
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 1年
[判断题]资产配置精华版方案为PPT格式,不支持通过移动营销宝推送给客户。
A.正确
B.错误
[多选题]资产配置方案营销中需要向客户讲解的重点是(
A.资产配置的意义
B.当下市场的经济形势
C.方案制作的流程
D.方案制作的逻辑
[多选题]为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节(
A.把握经济周期
B.确定大类资产的比例
C.为客户精选产品
D.市场调研
[单选题]掌银配置体检功能中的资产配置方案一般()更新一次,优选产品推荐组合每天更新。
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 1年
[多选题]我们主要依据哪些信息对客户的资产配置方案进行调整(
A.经济变化
B.客户需求变化
C.政策变化
D.个人喜好
[多选题]我行资产配置方案模板的主要内容包括___。
A. 同业产品比较
B. 市场分析
C. 大类资产配置比例建议
D. 产品组合推荐
[判断题]在PBS系统中,只有主管财富顾问能为客户制作资产配置方案。
A.正确
B.错误
[判断题] 财富顾问在做初步的资产配置方案前不需要与客户经理做前期沟通
A.正确
B.错误
[多选题]在向客户介绍资产配置方案的业绩基准时，需向客户着重说明(
A.投资组合的潜在风险
B.运作期间产品净值会受市场调整影响
C.产品一定可以达到业绩基准
D.投资组合的最大回撤
[多选题]定期汇报投资组合的净值和明细对客户有效执行资产配置方案有何好处
A.可以增强投资透明度
B.增进客户的信任感
C.让客户放心、安心
D.获得表扬
[判断题] 财富顾问应在客户在客户资产配置方案即将到期之前提前联系客户并实施营销行动
A.正确
B.错误
[判断题] 财富顾问可以通过财智私行、公私联动、伙伴计划等营销活动进行资产配置方案营销
A.正确
B.错误
