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[多选题]为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则,包括()。
A.准确性
B.有效性
C.合法性
D.合理性
E.及时性
[单选题]为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则:准确性、有效性、 ( )。
A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
[多选题]只有通过执行理财计划才能让客户的财务目标成为现实,为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循()的原则。
A.准确性
B.可操作性
C.长期性
D.有效性
E.及时性
[多选题]执行理财计划应遵循的原则包括( )。
A.准确性
B.—致性
C.有效性
D.及时性
E.明晰性
[单选题]在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则不包括( )。
A.目标明确原则
B.了解原则
C.诚信原则
D.连续性原则
[单选题]每一只理财计划至少配备( )名理财经理,负责该理财计划的管理、协调工作,并于理财计划结束时制作运行效果评价书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]每一只理财计划至少配备( )名理财经理,负责该理财计划的管理、协调工作,并于理财计划结束时制作运行效果评价书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]每一只理财计划至少配备()名理财经理,负责该理财计划的管理、协调工作,并于理财计划结束时制作运行效果评价书。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]非保证收益理财计划可以分为( )。
Ⅰ.保本浮动收益理财计划
Ⅱ.保本固定收益理财计划
Ⅲ.非保本浮动收益理财计划
Ⅳ.非保本固定收益理财计划
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
[单选题]理财规划师在建立退休养老规划的过程中,必须建议养老计划的客户遵循一定的原则,以下属于遵循弹性化原则的是()。
A.在条件允许的情况下,进行早期的强制性储蓄是非常必要的
B.由于所在工作单位近期效益不佳,导致收入水平下降,可以对不确定的收入采取保守型预测
C.退休养老规划准备得早,可以使资金的使用达到事半功倍的效果
D.制定退休养老规划的过程中,多估计些支出,少估计些收入,使退休后的生活有更多的财务资源
[判断题] 商业银行在销售理财计划时,可将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售,或者将理财计划与本银行储蓄存款进行搭配销售。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行在销售理财计划时,可将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售,或者将理财计划与本银行储蓄存款进行搭配销售。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应在理财计划终止时,或理财计划投资收益分配时,向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告。( )
A.正确
B.错误