更多"[单选题]理财师工作基本阶段的内容包括（ ）。
①发现潜在客户②"的相关试题:
[判断题] 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在个人理财中，理财师的工作流程包括()。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
[多选题]理财师的工作流程包括（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
[单选题]（?）是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。
A.诚实守信
B.以客户为中心
C.专业胜任
D.遵纪守法
[单选题]下列（ ）不属于理财师的工作流程所包含的内容。
A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。
A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。
A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。
A.评估客户的财务问题
B.形成专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.了解客户
[判断题] 法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]理财师工作职责的要求（ ）。
A.了解自己的客户
B.提供专业化服务和加强客户关系
C.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
D.为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
E.把自己认为最好的投资计划提供给客户
[单选题]下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（ ）
A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
[单选题]理财师的工作流程包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。
A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
[多选题]理财师工作职责的要求有（ ）。
A.把自己认为最好的投资计划提供给客户
B.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
C.提供专业化服务和加强客户关系
D.为客户制订能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
E.了解自己的客户
[单选题]在理财师的实际工作中主要涉及法律体系中的法律不包括（ ）。
A.《保险兼业代理管理暂行办法》
B.《中华人民共和国信托法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《中华人民共和国民法通则》
