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[多选题]一般情况下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为( )进行分层管理。
A.普通理财客户
B.重点客户
C.私人银行客户
D.潜在客户
E.财富管理客户
[判断题]商业银行在销售理财计划时,可将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售,或者将理财计划与本银行储蓄存款进行搭配销售。()
A.正确
B.错误
[判断题] 商业银行在销售理财计划时,可将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售,或者将理财计划与本银行储蓄存款进行搭配销售。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户流失管理就是在客户关系破裂的情况下,应该如何( )
A.安抚客户
B.恢复客户关系
C.寻找新的客户
D.挽回已流失的客户
[判断题]商业银行在进行贷后跟踪管理时,不能查看个人的信用报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行在发放贷款后进行贷后管理时,不能查看个人的信用报告。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]会计师事务所制定的质量控制政策和程序中规定,合理保证在( )情况下才能接受或保持客户关系和具体业务。
A.能够胜任该项业务,并具有执行该业务必要的素质、时间和资源
B.能够遵守相关职业道德要求
C.已考虑客户的诚信,没有信息表明客户缺乏诚信
D.已通过测试确定客户的内部控制不存在重大缺陷
[判断题]:信托公司在开展银信理财合作时,可以将理财资金进行组合运用。
A.正确
B.错误
[单选题]国内银行在提供个人理财顾问服务业务时,一般会对投资者进行风险提示。假如A银行推出债券型理财产品,则其应主要进行()提示。
A.汇率风险和利率风险
B.汇率风险和信用风险
C.市场风险和流动性风险
D.流动性风险和再投资风险