更多"客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时,主要包括客户哪几个"的相关试题:
[多项选择]客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时,主要调查客户以下哪几个方面的信息()
A. 获得客户的基本信息
B. 询问客户的家庭成员情况信息
C. 收集客户现有的银行信息
D. 交叉销售或外部销售推荐的机会
[判断题]客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息,了解客户需求,与客户保持联系,并发掘销售机会。
[判断题]客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话,抓住和记录谈话重点。
[判断题]客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息,尽可能地抓住销售机会,所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
[判断题]客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息,并通过分析客户信息和销售进展情况,从而确定销售行为的优先顺序,以便合理安排时间,着重发展优质客户。
[判断题]《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
[判断题]客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通,采用统一的方式全面了解客户信息。
[判断题]客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问,以免思维混乱,出现遗漏项目。
[判断题]客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
[判断题]客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要按照表格内容依次填写,避免遗漏。
[单项选择]在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括()。
A. 身份证明文件
B. 职业资料
C. 收入证明资料
D. 资金来源或去向资料
[单项选择]进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
A. 财务报表
B. 合同及发票
C. 报关单
D. 公司章程
[单项选择]进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证客户()的真实性。
A. 预留电话
B. 地址
C. 其他信息资料
D. 以上均是
[判断题]《个人客户信息表》的“主管意见”是,不要求主管与相关客户经理讨论。
[判断题]客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,不必按照表格内容依次填写,也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整,更不应“为填写而填写”,而忽视了客户需求的发掘。
[单项选择]进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中不包括()。
A. 身份背景及收入来源
B. 财产状况
C. 家庭成员状况
D. 资金用途
[单项选择]客户经理进行授信调查时,要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料()进行认真核实。
A. 完备性、合法性、有效性
B. 合法性、真实性、有效性
C. 合法性、真实性、完备性
D. 完整性、有用性、真实性