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[单项选择]
证券公司建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整，应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括（）。
Ⅰ.代理人名称、地址、通信联系方式
Ⅱ.客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件
Ⅲ.证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书
Ⅳ.中国证券监督管理委员会规定的其他信息
A. Ⅰ.Ⅱ
B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅱ.Ⅳ
[单项选择]客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。
A. 群体客户信息建立
B. 群体客户信息维护
C. 群体客户信息查询
D. 单个客户信息查询
[多项选择]专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
A. 明确自身定位
B. 树立专业形象
C. 高谈阔论吸引客户
D. 以客户为中心
E. 关注自身礼仪和工作的状态
[单项选择]客户经理应对存款或授信（）万元以上的客户全面建立客户管理档案。
A. 100
B. 200
C. 500
D. 1000
[填空题]客户关系的生命周期分为客户关系建立期、客户管理加强期、（）和客户关系恢复期。
[单项选择]根据客户提交的资料，选择（）建立客户信息交易录入必输选项，建立客户信息，生成客户号。
A. 62003
B. 62000
C. 62004
D. 62001
[填空题]与客户建立信任感，为客户建立联系，留下良好的（），建立（），有寒暄，有（）。
[单项选择]要与客户建立金卡客户、白金客户（）等三层维护机制。
A. 目标客户
B. 存款客户
C. 全部客户
D. 钻石客户
[单项选择]60440建立、查询/维护客户关系入口交易，可以建立、查询/修改客户与客户、客户与（）之间的关联关系。
A. 个人
B. 企业
C. 单位
D. 账户
[单项选择]个人客户信息是指，个人客户来工商银行办理各项业务时，由（）并为客户自动建立的客户资料集合。
A. 系统采集
B. 客户口述
C. 柜员询问
[单项选择]首席客户经理通过（）的业务流程，接受集团公司行业客户服务中心行业经理的专业化指导和支撑，建立营销信息、商机共享和协同转化的运作机制。
A. 纵向一体化
B. 横向联动
C. 扁平化
D. 闭环式
[单项选择]客户经理利用交行金融服务的专业优势，为小微企业客户提供财务制度的建立与完善、财务状况的诊断与优化、财务指标的分析、资信调查、资信证明、纳税筹划等（）服务，帮助客户明晰企业资产结构、财务现状，有效降低企业赋税成本，优化和改善企业财务质量。
A. 财务管理
B. 资金管理
C. 投资理财
D. 直接融资
[多项选择]对顶级客户的要建立分层、专业的维护团队进行维护，主要措施包括（）。
A. 配备三级维护人员
B. 明确维护人员维护职责
C. 建立行业专家参与的维护团队
D. 建立客户需求的快速响应机制
[单项选择]集团客户管理建立（）及主客户经理、信贷主管制度。
A. 总行
B. 分行
C. 主办行
D. 辅办行
[多项选择]客户经理通过（）等与客户建立联系。
A. 面谈
B. 上门
C. 电话
D. 邮件
[单项选择]
证券公司应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，内容包括（）。
Ⅰ.客户名称
Ⅱ.客户地址
Ⅲ.客户资金存管协议
Ⅳ.授权委托书
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
A. 明确自身定位，树立专业形象
B. 关注自身礼仪和工作的状态
C. 理财夸夸其谈
D. 理财师与普通人员一样
[判断题]外部销售推荐是指客户经理主动向合适外部伙伴要求转介绍，以使客户经理见到更多的潜力客户、建立长久的客户源。
[单项选择]个人客户经理与理财顾问要加强客户维护，与客户建立（）关系，努力实现客户价值提升。
A. 友好、信赖
B. 合作共赢
C. 互助互利
D. 和平共处
