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[单项选择]个人进行财务规划的关键期是在个人生命周期的（）。
A. 建立期
B. 维持期
C. 稳定期
D. 高原期
[单项选择]财务规划包括对客户的（）进行合理合规的税务规划。
A. 资产
B. 负债
C. 收入
D. 支出
[单项选择]（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A. 家庭成员信息
B. 客户性格特征
C. 财务信息
D. 风险属性
[判断题]投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。
[单项选择]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行从事财务规划、（）和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。
A. 财富管理
B. 投资顾问
C. 家庭理财
D. 财富委托
[判断题]一般情况下，个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。
[单项选择]根据企业整体战略目标和规划，结合财务预测的结果，对财务活动进行规划，并以指标形式落实到每一计划期间的过程的财务管理环节是（）。
A. 财务计划
B. 财务决策
C. 财务考核
D. 财务分析
[判断题]客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料，个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
[判断题]基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
[填空题]个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
[多项选择]商业银行从事财务规划、投资顾问和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解（）等内容。
A. 所销售的银行产品
B. 代理销售产品的性质
C. 风险收益状况
D. 市场发展情况
[填空题]初次面谈，个人财务规划师应尽量了解和判断（），投资偏好，（）和（），甚至更多的信息。
[多项选择]中国的财务规划师主要从（）人才中产生。
A. 客户代表
B. 保险经纪
C. 投资咨询
D. 证券投资
[多项选择]根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（）。
A. 理想退休后生活设计
B. 退休养老成本计算
C. 退休后的收入来源估计
D. 相应的储蓄、投资计划
E. 遗产分配
[多项选择]（）是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
A. 家庭收支储蓄表
B. 资产负债表
C. 现金流量表
D. 权益变动表
E. 收入支出规划表
