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[单项选择]（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A. 家庭成员信息
B. 客户性格特征
C. 财务信息
D. 风险属性
[判断题]一般情况下，个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。
[判断题]客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料，个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
[单项选择]商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。
A. 学历情况
B. 投资目的
C. 财务状况
D. 投资经验
[单项选择]（）是制定人力资源规划的基础。
A. 调查、收集和整理涉及企业总体发展战略和经营环境的各种信息
B. 搞清现有企业人力资源的状况
C. 预测人力资源供求状况
D. 以上说法都不正确
[单项选择]企业制定新产品规划的基础是（）。
A. 新产品开发技术研究
B. 企业核心竞争力
C. 新产品的市场占有率
D. 新产品开发战略
[判断题]商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
[单项选择]什么是制定海洋开发利用规划的基础？（）
A. 海洋开发组织
B. 海洋功能区划
C. 海洋区域划分
D. 海洋资源划分
[单项选择]财务规划包括对客户的（）进行合理合规的税务规划。
A. 资产
B. 负债
C. 收入
D. 支出
[单项选择]（）是制定环境规划的基础。
A. 环境预测
B. 环境调查与评价
C. 环境目标
D. 环境规划设计
[单项选择]个人进行财务规划的关键期是在个人生命周期的（）。
A. 建立期
B. 维持期
C. 稳定期
D. 高原期
[判断题]制定个人生涯规划时应当遵循清晰性的原则。
[多项选择]根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（）。
A. 理想退休后生活设计
B. 退休养老成本计算
C. 退休后的收入来源估计
D. 相应的储蓄、投资计划
E. 遗产分配
[填空题]个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
[单项选择]以下哪项是制定个人生涯规划时遵循的原则？（）
A. 明确性
B. 清晰性
C. 稳定性
D. 抽象性
