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[判断题]理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。
A.正确
B.错误
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
A.正确
B.错误
[单选题]专户理财的目标客户包括现金充裕的企业客户、企业年金等机构客户以及（）。
A.零售客户
B.有长期稳定资金的私银客户
C.个人客户
D.其他
[判断题]询证事项中所列银行存款账户包括阳光理财机构客户理财产品账户。
A.正确
B.错误
[多选题]我行手机银行客户端为客户提供投资理财功能，具体包括（）功能。
A.整存整取
B.零存整取
C.通知存款
D.购买金紫薇理财产品
[判断题]我行理财产品销售文件，包括：理财产品合约、理财产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。经客户签字确认的销售文件，我行与客户双方均应留存。
A.正确
B.错误
[单选题]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;II.综合理财计划的策略整合;III.客户关系的建立;IV.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;VI.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A.I,III,VI,V,IV,II
B.III,I,IV,V,VI,II
C.III,V,II,I,VI,IV
D.III,I,IV,II,V,VI
[单选题]专户理财的目标客户不包括（）。
A.现金充裕的企业客户
B.企业年金等机构客户
C.有长期稳定资金的私银客户
D.普通零售客户
[单选题]客户经理帮助客户理财，在为客户提供良好的知识和信息服务的同时，提高银行的信誉，增加客户对银行的信任，这种维护客户的方法为()。
A.情感维护
B.信息维护
C.知识维护
D.超值维护
[多选题]阳光理财机构客户定制类理财产品，对客户出具了权利凭证的理财账户到期兑付时，客户（ ）；客户通过对公网上银行购买开立的理财账户（ ），不能到柜台兑付。
A.、可在分行内任意网点办理；
B.、只能回理财账户原开户行办理；
C.、只能通过对公网上银行自助兑付；
D.、可通过任意渠道进行兑付
[单选题]在日常客户拜访时,客户经理需了解货源策略属于( )层面的知识把握。
A.企业特性
B.品牌特性
C.市场特征
D.消费者特性
[多选题]金融同业客户可以购买的我行常规理财产品包括哪些？
A.安心天天利法人专属
B.安心灵动AD天
C.本利丰天天利法人专属
D.本利丰步步高
[多选题]银行理财客户经理的岗位职责包括()
A.根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B.遇疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D.收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门。
[判断题]判断题客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是,需了解同时开立多个账户的原因,并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是，需了解同时开立多个账户的原因，并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[多选题]理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至少包括以下内容（）。
A.客户办理理财产品的流程
B.客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容
C.商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等
D.客户向商业银行投诉的方式和程序
[单选题]客户发行信息-主要包括发行服务机构信息、客户信息、客户状态名单信息等。( )
A.正确
B.错误
[判断题] ( )在理财产品销售过程中,在客户签订理财合同之前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》。
A.正确
B.错误
