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[单选题]适合我国状况的理财顾问服务流程是（ ）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
[判断题]商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]理财师职业特征中的（ ）要求商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。
A.监督性
B.综合性
C.规范性
D.严格性
[判断题]商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定顾问服务和综
合理财服务的管理规章制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出( )：
A.个性化服务
B.综合化服务
C.规划性服务
D.专业化服务
[单选题]下列关于银行理财业务中理财顾问服务和综合理财服务，说法错误的是( )。
A.理财顾问服务中客户自行管理运用资金
B.理财顾问服务中，私人银行业务服务范围更为广泛
C.综合理财服务中，投资风险及收益由客户或客户与银行按照约定的方式承担
D.私人银行业务主要针对高净值客户
[单选题]下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。
A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础，综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
[判断题]商业银行应对理财顾问服务和综合理财服务制定相同的管理规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于理财顾问服务和综合理财服务的说法中，错误的是( )。
A.理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务
B.与综合理财服务相比，理财顾问服务更加突出个性化服务
C.综合理财服务可划分为理财计划和私人银行业务两类
D.与理财计划相比，私人银行业务的个性化服务的特色相对强一些
[多选题]商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临（ ）等风险。
A.法律风险
B.道德风险
C.操作风险
D.声誉风险
E.技术风险
[单选题]商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（ ）两类。
A.理财规划服务
B.综合理财服务
C.理财咨询服务
D.专业理财服务
[多选题]商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（ ）。
A.财务分析
B.财务规划
C.投资建议
D.个人投资产品推介
E.投资资产管理
[判断题]商业银行一般产品销售和服务人员通常可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（ ）。
A.投资建议
B.储蓄存款产品推介
C.财务分析
D.财务规划
[多选题]理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务
A.财务分析与规划
B.私人银行
C.投资建议
D.个人投资产品推介
E.理财计划
[多选题]理财顾问服务是指商业银行向客户提供（ ）等专业化服务。
A.投资建议
B.个人结售汇
C.财务分析与规划
D.转账汇款
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
[单选题]个人理财顾问服务的风险管理的原则是（ ）。
A.事先防范、事中控制、事后损失最小化原则
B.了解客户并符合商业银行利益最大化
C.了解客户和符合客户最大利益的原则
D.谨慎原则
[单选题]下列关于理财顾问服务的表述，错误的是（ ）。
A.理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
B.理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
C.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
D.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
