更多"[多选题]理财规划方案一般包含以下基本规划( )。"的相关试题:
[判断题]理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
[单选题]作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即( ),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.
A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
[判断题]理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
A.正确
B.错误
[判断题]理财规划方案只能是单项理财目标的规划。
A.正确
B.错误
[判断题]理财规划师在制定理财规划方案时,在通观全局的情况下,首先要形成总体的理财规划核心策略思想,而这种策略安排是和家庭收入主导者所处的生命周期紧密联系的。()
A.正确
B.错误
[单选题]一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[判断题]作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
A.正确
B.错误
[单选题]理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用
B.让客户对理财方案进行深入了解
C.告知客户可以协助其执行理财方案
D.告知客户方案交付后将不再修改
[单选题]以下不属于执行理财规划方案的原则的是( )。
A.了解原则
B.保密性原则
C.连续性原则
D.诚信原则
[单选题]在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()。
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.投资现金储备
D.家庭支援现金储备
[单选题]以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是( )。
A.时间因素
B.人员因素
C.风险因素
D.资金成本因素