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[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
[多项选择]理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括（）。
A. 定期对理财方案进行评估
B. 定期到客户单位作收入调查
C. 不定期的方案调整
D. 不定期的信息服务
E. 不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
[单项选择]合理的理财规划流程应该是（）。
A. aecfdb
B. ecafbd
C. aecdbf
D. eacbdf
E. 搜集财务资料
F. 根据变化调整理财方案
[多项选择]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。
A. 个人财富的增加，生活期望的满足
B. 退休和身后则产的积累
C. 个人财务的安全
D. 消费支出的合理
E. 为社会做贡献
[多项选择]理财规划师执业纪律规范主要包括（）。
A. 理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B. 理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户
C. 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D. 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
E. 理财规划师应维护行业整体形象，禁止任何形式的不正当竞争
[单项选择]个人理财业务流程不包括（）。
A. 收集资料
B. 建立与客户的关系
C. 为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
D. 倾听客户的诉求
[单项选择]某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容部包括（）。
A. 购房规划
B. 购车规划
C. 日常消费规划
D. 个人信贷消费规划
[单项选择]理财规划建议书的主要内容不包括（）。
A. 费用标准
B. 假设前提
C. 争议解决方案
D. 财务分析
[多项选择]理财规划服务合同的主要条款一般包括（）。
A. 当事人条款
B. 当事人权利与义务条款
C. 委托事项条款、理财服务费用条款
D. 陈述与保证条款
E. 违约责任及争议解决条款
[单项选择]理财规划的主要动因是( )。
A. 取得大量财富
B. 人生收支在总量上的不一致和时间上的严重不匹配
C. 实现资产保值、增值
D. 投资获取最大利益
[判断题]理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。（）
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[单项选择]王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括（）。
A. 理财产品的安全性
B. 理财产品的收益性
C. 利率变动的风险
D. 王先生的风险偏好
[单项选择]在理财规划业务中，主要涉及的保险种类不包括（）。
A. 人身保险
B. 财产保险
C. 信用保险
D. 责任保险
[单项选择]
| 在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答下列问题： |
按照实施方式分类，保险可以分为自愿保险和强制保险。以下属于强制保险的是( )。
A. 重大疾病保险
B. 两全保险
C. 第三者责任险
D. 人寿保险
