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[判断题]理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题（）
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时，应直接切人主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。( )
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息（）
[单项选择]正式面谈的环节中，切入谈话主题，向客户提问的环节是( )。
A. 主体
B. 开场白
C. 收尾
D. 预先计划
[判断题]商业银行在向客户销售理财产品前，应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，通过电子邮件等手段对客户的产品适合度进行评估，并由客户对评估结果签字确认。( )
[判断题]当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。( )
[判断题]个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。( )
[简答题]为避免客户做出错误决定，金融理财师应替客户决定其风险承受能力。 ( )
[判断题]为避免客户做出错误决定，金融理财师应替客户决定其风险投资方向。( )
[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师所在机构为被告，而不是以理财规划师为被告。( )
[判断题]理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。 ( )
[判断题]综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。（）
[单项选择]理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，( )不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A. 计算数据必须核实及复查
B. 理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C. 当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D. 推荐专业人士应坚持胜任的原则
