参考答案:B
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是()。
①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标
②根据客户风险收益选择合适的投资工具
③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险
④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合
⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化
投资组合的管理过程为建立客户顾问关系、客户分析、投资工具分析、撰写并向客户陈述投资政策说明书、实施投资政策说明书和监督反馈投资绩效,所以答案为D。
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