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[多选题]教育投资规划是针对家庭成员的教育目标制定的财务规划，主要包括哪些内容( )
A.明确教育需求
B.计算学习成本
C.选择理财产品和储蓄、投资方案
D.风险估测
E.计算资金需求和退休收入
[单选题]投资组合管理步骤中，规划的主要内容有（ ）。
Ⅰ确定并量化投资者的投资目标和投资限制
Ⅱ制定投资政策说明书
Ⅲ投资组合优化
Ⅳ形成资本市场预期
Ⅴ建立战略资产配置
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]投资和投资规划的区别是投资是资产配置的过程，投资规划是实现投资目标的过程。
A.正确
B.错误
[不定项选择题]在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量，根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略
Ⅱ.分析投资对象，重点是基本面的分析
Ⅲ.构建投资组合，涉及确定具休的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
Ⅳ.管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量，根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略
Ⅱ.分析投资对象，重点是基本面的分析
Ⅲ.构建投资组合，涉及确定具休的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
Ⅳ.管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量，根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略
Ⅱ.分析投资对象，重点是基本面的分析
Ⅲ.构建投资组合，涉及确定具休的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
Ⅳ.管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正。
A.A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B：Ⅰ.Ⅱ
C.C：Ⅲ.Ⅳ
D.D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]规划风险是针对项目目标，制定提高机会，降低危险的方案和措施的过程。（ ）不是规划风险应对的工具与技术。
A.应急应对策略
B.概率和影响矩阵
C.专家判断
D.消极风险或威胁的应对策略
[单选题]教育投资规划要遵循提前规划、目标合理、定期定额、专款专用、保值增值的原则，教育投资规划的步骤主要包括（ ）。
Ⅰ确立子女培养目标
Ⅱ教育费用估算
Ⅲ预测教育费用的增长率
Ⅳ选择适当的教育投资工具
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单选题]制定投资规划时的步骤包括（ ）。
Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ确定客户的投资目标
Ⅲ实施和监控投资计划
Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析( )
A.确定对子女学历的基本要求
B.确定子女的兴趣与天赋
C.确定子女未来工作收入水平
D.确定子女获奖学金的额度
E.确定子女的读书地点与专业
[单选题]投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，其中5～10年的目标可以视为()，对于该目标，理财规划师要从()兼顾的角度来考虑投资侧率。
A.中期目标；收益率和安全性
B.中期目标；成长性和收益率
C.长期目标；收益率和安全性
D.长期目标；成长性和收益率
[多选题]投资规划方案制定的步骤包括( )。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好
C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合
E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
[单选题]理财规划师在给客户做投资规划时，应对客户的投资目标按时间进行简单的分类，下列不属于短期目标的是()。
A.装修房屋
B.30岁进行养老规划
C.休闲旅游
D.购买手提电脑
