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发布时间:2023-11-17 00:32:37

[判断题]理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性"的相关试题:

[单选题]客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉,从熟悉到了解,从了解到理解的过程。客户关系的基础是( )。
A.利益
B.信任
C.忠诚
D.双赢
[单选题]理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须( )。
A.提供有价值的优异客户服务
B.进行市场细分与客户定位
C.加强客户关系或感情维系
D.做好客户投诉处理工作
[单选题]理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”,以使客户( )最大化的过程。
A.满意度
B.忠诚度
C.利益
D.管理效率
[单选题]理财师客户关系管理的前提和基础是( )。
A.严格管理所有的客户“接触点”
B.为客户提供标准化的金融服务
C.收集、整理客户详细信息,了解客户
D.提升客户的忠诚度
[多选题]在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践(  )。
A.市场细分与客户定位
B.提供有价值的优异客户服务
C.加强客户关系或感情维系
D.提高客户替换壁垒
E.做好客户投诉处理工作
[多选题]在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是( )。
A.市场细分与客户定位
B.提供有价值的优异客户服务
C.加强客户关系或感情维系
D.提高客户替换壁垒
E.做好客户投诉处理工作
[多选题]理财师客户关系管理的描述包括的含义有( )。
A.收集、整理客户的详细信息,了解客户,这是理财师客户关系管理的第一步,是前提和基础
B.准确把握客户关系的实质,是核心工作
C.提高客户关系管理的准确度,是工作持续的前提
D.严格管理所有的客户“接触点”
E.理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
[多选题]理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
A.收集、整理客户的详细信息,了解客户
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户接触点,如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止等
[多选题]为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括(  )。
A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产
B.提高客户的忠诚度
C.提高金融机构和理财师的知名度
D.维护客户关系,实现长期合作
E.提升专业形象
[单选题]按理财目标的重要性划分,理财目标可划分为必须实现的理财目标和()的理财目标。
A.不必实现
B.期望实现
C.正常实现
D.意外实现
[多选题]商业银行开展理财业务,应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,做到每只理财( ),不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池理财业务。
A.单独定价
B.集合管理
C.单独管理
D.单独核算
E.单独建账
[判断题]理财师一方面应该认识到现行法律法规和各项规章制度对自身执业的限制,另一方面也应该认识到自身专业能力的局限对整个理财规划建议的影响。
A.正确
B.错误
[单选题](),就是理财规划师要及时认识到自身所掌握知识和技能的局限,对于自己不熟悉的领域,理财规划师请教咨询该领域的专业机构,或及时将业务交给自己所在机构的其他具备该专业知识的理财规划师办理。
A.正直诚信
B.客观公正
C.团队合作
D.严守秘密

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