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[多选题]理财顾问业务的内容包括（ ）。
A.投资品推介
B.财务策划
C.投资建议
D.储蓄品推介
E.信贷产品介绍
[单选题]按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（ ）。
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
[单选题]购买理财产品属于理财顾问业务流程中（ ）步骤的内容。
A.实施计划
B.绩效评估
C.财务分析
D.财务规划
[单选题]理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（ ）。
A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户，建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
[单选题]理财顾问服务不包括（ ）。
A.财务分析与规划
B.投资建议
C.个人投资产品推介
D.倾听客户的诉求
[判断题] 政府财务顾问和集合理财顾问均属于财务顾问业务。()
A.正确
B.错误
[单选题]理财顾问业务的第一步是（ ）。
A.确定客户财务目标
B.资产管理目标分析
C.风险分析
D.基本资料收集
[多选题]目前我国商业银行个人理财业务服务内容包括（）。
A.个人投资产品推荐
B.提供财务咨询
C.提供财务分析与规划
D.作为中介为客户民间融资提供方便
E.接受客户委托进行股票交易操作
[多选题]下列属于国内理财顾问业务流程的有（ ）。
A.收集客户信息
B.为客户建立投资组合
C.为客户进行财务规划
D.客户财务目标分析与确认
E.绩效评估
[多选题]下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。
A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
[单选题]对开展理财顾问业务而言，属于客户重要非财务信息的是（ ）。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值现值
D.客户风险厌恶系数
[单选题]对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（ ）。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值预期
D.客户风险厌恶系数
