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[单选题]购买理财产品属于理财顾问业务流程中( )步骤的内容。
A.实施计划
B.绩效评估
C.财务分析
D.财务规划
[单选题]以下属于理财顾问服务的是()。
A.销售信贷产品
B.对外营销宣传活动
C.销售储蓄存款产品
D.提供财务分析与规划服务
[单选题]下列不属于理财顾问服务特点的是( )。
A.顾问性
B.非专业性
C.综合性
D.长期性
[单选题]证券投资咨询服务和理财顾问服务属于证券经纪业务的()。
A.核心服务
B.有形服务
C.附加服务
D.差别服务
[单选题]下列项目中不属于理财顾问服务的是( )。
A.向客户进行个人投资产品推介
B.向客户提供投资建议
C.向客户进行个贷产品推介
D.向客户提供财务分析与规划
[多选题]下列各项中,属于理财顾问服务特点的是()
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.制度性
E.动态性
[判断题] 政府财务顾问和集合理财顾问均属于财务顾问业务。()
A.正确
B.错误
[多选题]个人理财顾问服务业务的风险揭示管理措施有( )。
A.商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料,商业银行销售的备类投资产品介绍,都应包含相应的风险揭示内容
B.商业银行对客户投资情况的评估和分析等,可以不包含风险揭示内容
C.风险揭示应当充分、清晰、准确,确保客户能够正确理解风险揭示的内容
D.商业银行通过理财服务销售的其他产品,不需进行明确的风险揭示
E.客户确认栏语句“本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关风险”,并不要求客户抄录,只需签名即可
[单选题]下列关于个人理财顾问服务业务的表述,错误的是( )。
A.它是一种针对个人客户的专业化服务
B.收益和风险由客户和银行共同分担
C.客户自行管理和运用资金
D.商业银行主要向客户提供财务分析与规划、投资建议等服务
[判断题]商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点,分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。( )
A.正确
B.错误