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[单选题]理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比
B.客户的个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的性格特征
[单选题]理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
A.客户的投资风格
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.客户的性格特征
[多选题]在发生（ ）情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
A.宏观经济政策、法规等发生重大变化
B.金融市场的重大变化
C.客户继承一大笔遗产
D.夫妻离婚
E.家庭计划投资移民
[单选题]理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（ ）
A.客户的投资金额和占比
B.客户的负债和资产结构
C.客户个人财务状况变化幅度
D.客户的投资风格
[单选题]理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.风险和收益的范围大小
[判断题]如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。()
A.正确
B.错误
[单选题]理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括( )。
A.资产负债结构分析
B.投资组合分析
C.收入结构分析
D.支出结构分析
[单选题]理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。
A.不定期评价投资目标
B.分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D.根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[单选题]在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则不包括（ ）。
A.目标明确原则
B.了解原则
C.诚信原则
D.连续性原则
[单选题]填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）
A.证件信息
B.联系地址
C.通讯方式
D.兴趣爱好
[单选题]理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（）。
A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.消费结构分析
D.储蓄结构分析
