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[多选题]理财师的工作流程概括为( )。
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
[单选题]我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户,建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
[判断题] 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
A.正确
B.错误
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
[单选题]在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。
A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
[单选题]在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。
A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
[多选题]在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
[多选题]理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行
[单选题]理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户( )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )可以简化。
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
C.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
[单选题]下列( )不属于理财师的工作流程所包含的内容。
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
[单选题]下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;
(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;
(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
[单选题]理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
A.③②⑥①⑤④
B.③④⑥②⑤①
C.⑥②⑤③①④
D.⑥②③⑤①④
[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(])(4)