更多"私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资"的相关试题:
[判断题]私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
[判断题]为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
[单项选择]财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A. 交银财富规划报告
B. 沃德财富规划报告
C. 快捷财富规划报告
D. 普通财富规划报告
[单项选择]倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[单项选择]对于资产达到（）万以上（含）的私银客户，系统向总行私银主管推送名单，总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。
A. 600万
B. 1000万
C. 3000万
D. 5000万
[简答题]财富卡和私人银行卡的双人送卡模式是如何将卡从财富中心领出的。
[单项选择]沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A. 财富方案选择
B. 投资规划报告
C. 资产配置
D. 财富保障方案
[单项选择]财富规划报告新建时，客户查询条件包括：（）、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
A. 客户姓名
B. 客户资产
C. 客户类型
D. 客户族群
[单项选择]以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起？（）
A. 私银五星
B. 私银四星
C. 私银三星
D. 私银潜力
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[单项选择]财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
A. 关系营销
B. 人情营销
C. 顾问咨询下的产品销售
D. 品牌营销
[多项选择]以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
A. 100万资产
B. 200万资产
C. 800万资产
D. 未开户
[单项选择]根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
A. 50
B. 80
C. 100
D. 200
[单项选择]私银客户签约预申请中，准入标准是（）
A. 季日均资产指数大于等于100万元
B. 季日均资产指数大于等于200万元
C. 季日均资产指数大于等于600万元
D. 季日均资产指数大于等于500万元
[单项选择]以下哪一步不属于私银签约流程节点？（）
A. 提交分行私人银行主管审批
B. 提交分行分管行长审批
C. 私人银行顾问审阅
D. 提交总行私人银行主管审批
[单项选择]私银体验客户的季日均资产在哪个区间内？（）
A. X<600
B. 400≤X<600
C. 200≤X<600
D. X<200
[单项选择]私银潜力客户的季日均资产在哪个区间内？（）
A. X<600
B. 400≤X<600
C. 200≤X<600
D. X<200
[判断题]建立报告和沟通制度是企业发展战略规划的基础内容之一。
[单项选择]私银客户批量签约预申请交易可对以下哪些客户发起批量申请（）
A. 标一客户
B. 标二客户
C. 标三客户
D. 标一、标二、标三客户
