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[单项选择]全过程理财规划的中义角度是（）
A. 通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划
B. 对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大
C. 资金筹措、资源合理配置
D. 推销理财产品，拿取提成
[单项选择]下列关于全过程理财规划说法错误的是（）
A. 理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况
B. 理财师和客户共同确定理财目标体系
C. 最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
D. 对运营中问题不予以解决
[判断题]理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程，全方位的理财规划务事项。
[单项选择]学前教育科学研究全过程的最后一步是（）
A. 选择课题
B. 设计研究方案
C. 执行研究方案
D. 撰写论文
[多项选择]根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）
A. 综合理财规划
B. “一对多”理财规划
C. 单项理财规划
D. “一对一”理财规划
E. 整体理财计划
[多项选择]理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（）
A. 所推荐金融产品的具体信息
B. 全生涯模拟仿真表
C. “定期投资市场分析报告样本”
D. “不定期解读市场事件的快报”
E. 其他相关信息
[单项选择]作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
A. 理财计划书
B. 投资计划书
C. 理财规划书
D. 投资规划书
[判断题]广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
[多项选择]某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）
A. 家庭收支和债务管理
B. 财富传承规划
C. 投资规划
D. 财富保障规划
E. 税务规划
[单项选择]理财规划书中的投资规划建议不包括（）
A. 理财产品教育
B. 对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C. 对现阶段的资产配置的建议
D. 对现阶段的产品配置的建议
[判断题]对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整：也可能是较大规模或整体方案的修改。
[判断题]理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
[单项选择]专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
A. 接触客户
B. 了解客户
C. 取得客户的信任
D. 收集客户信息
[多项选择]
理财规划方案一般包含以下基本规划（）。
A. 家庭收支、债务规划；风险管理规划
B. 退休养老规划；教育规划
C. 投资规划；税务筹划
D. 财富分配和传承规划等
[单项选择]理财规划应用功能不包括（）
A. 通过快速理财服务，吸引客户
B. 通过专项规划，引导客户需求
C. 通过规划，有利于全面的了解客户信息
D. 目标客户的分析与取舍
[单项选择]个人理财规划的目的是（）
A. 使资金达到充分的利用
B. 分散风险
C. 挣取更多的利益
D. 管理资金
[判断题]理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。
