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[多选题] 2.理财顾问业务的内容包括()。
A.储蓄品推介
B.投资品分析
C.财务策划
D.保险规划
E.退休规划
[判断题] "个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。()"
A.正确
B.错误
[多选题] 下列属于理财顾问服务的业务是()。
A.向客户投资建议
B.财务分析与规划
C.资产业务
D.个人投资产品推介
E.存款业务
[单选题] 1.商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动,这是【A】。
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.理财顾问服务
D.综合理财服务
[单选题] "商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是()。"
A.综合理财服务
B.理财顾问服务
C.财务顾问服务
D.投资顾问服务
[多选题]要解决理财'业务中收与客户收益的矛盾'，需要我们（ ）
A.做大产品规模
B.薄利多销增加中收
C.加强销售
D.同时提高收益和中收
[单选题]认购/申购理财产品业务，对私客户（ ）万元以下/笔，对公客户（ ）万元以下/笔，由一级授权人员办理，无需三级授权。
A.100， 1000
B.500， 5000
C.1000， 3000
D.1000， 5000
[判断题]客户撤销个人自营理财产品业务应持原购买自营理财产品业务的银行 卡及本人有效身份证件原件，提交《厦门银行股份有限公司理财产品协议》、 《厦 门银行“凤凰花”系列人民币理财产品申请书》的客户联到任一网点办理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于个人客户理财业务解约的说法，正确的有：（）。
A.个人客户持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户到开户行所在省内的任意营业机构进行理财业务解约。
B.在柜面解约后仅柜面渠道不能做理财相关交易。
C.存在待清算的认购、申购交易时不可做解约交易，柜员需要先对上述交易进行撤销操作才可进行解约操作。
D.签约自动理财的客户需解约自动理财后才可以进行解约交易。
[单选题] 某理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。
A.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容
C.为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品
D.在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
