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[多项选择]理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
A. 保险经纪人
B. 律师
C. 会计师
D. 证券公司的投资顾问
E. 房产中介
[多项选择]在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 随机原则
[单项选择]以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。
A. 了解原则
B. 保密性原则
C. 连续性原则
D. 诚信原则
[单项选择]以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。
A. 时间因素
B. 人员因素
C. 风险因素
D. 资金成本因素
[单项选择]作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.
A. 理财计划书
B. 投资计划书
C. 理财规划书
D. 投资规划书
[单项选择]理财方案制作时的注意事项不包括()
A. 理财方案的制作要抓住问题的关键点
B. 要全面考虑
C. 需检查客户提出目标的合理性
D. 整个理财过程很少用到数据
[单项选择]以下不是信托必然涉及的关系人有()
A. 委托人
B. 受托人
C. 受益人
D. 投资人
[单项选择]在选择决策方案过程中,必然要涉及道德标准问题。()是指决策者的行为要符合国家法律对人的基本的自由和权利的规定。
A. 功利主义标准
B. 质量标准
C. 人权标准
D. 公正标准
[单项选择]国内外个人金融理财的不同不涉及以下哪项?()
A. 金融环境
B. 信用环境
C. 法律环境
D. 道德环境
[单项选择]关于理财方案制作需要注意的事项,不正确的是()
A. 抓住问题的关键症结所在,突出重点,同时考虑全面
B. 对客户的财务状况审慎地加以分析,提出存在问题,对客户提出目标检查合理性如何
C. 计算,避免使用经济指标和数据
D. 合理入理,同现实生活比较吻合一致
[简答题]为了确保理财计划的执行效果,黄金理财规划师应遵循哪些原则?
[单项选择]如果个人银行理财产品执行的是固定利率,当物价上涨率()银行理财产品的税后收益率时,个人投资者产生实际损失。
A. 低于
B. 超过
C. 等于
D. 没有关系