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发布时间:2024-04-27 06:35:27

[多选题]根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为(  )。
A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划

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[不定项选择题]根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划
[多选题]根据理财规划服务包含的内容范围划分,理财规划服务可以分为( )。
A.一般理财规划
B.综合理财规划
C.专业理财规划
D.家庭税务规划
E.单项理财规划
[多选题]一般而言,根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
A.理财服务规划
B.财富管理规划
C.系统理财规划
D.综合理财规划
E.单项理财规划
[多选题]个人理财是指客户根据自身(  ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程?
A.身份地位
B.财务状况
C.理财能力
D.身涯规划
E.风险属性
[单选题]理财规划师根据小王的情况,首先向她介绍了企业年金的基本知识,理财规划师指出:企业年金制度又称企业退休年金制度、企业补充养老保险金制度和企业年金制度,它是企业在参加基本养老保险并按规定履行缴费义务的基础上,()的一种补充性养老保障制度。
A.国家强制实行
B.自主实行
C.雇员要求实行
D.国家和企业共同实行、
[多选题]理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言,基本的家庭模型有三种,即()。
A.青年家庭
B.中年家庭
C.老年家庭
D.壮年家庭
E.单亲家庭
[多选题]理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言基本的家庭模式有三种即()。
A.青年家庭
B.中年家庭
C.老年家庭
D.壮年家庭
E.单亲家庭
[单选题]理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。
A.客户目前收入结构表
B.客户个人现金流量表
C.客户的投资偏好分类表
D.客户现有投资组合细目表
[多选题]根据生命周期理论,将理财规划的重要时期进一步细分,可以分为()。
A.单身期
B.家庭与事业形成期
C.家庭与事业成长期
D.退休前期
E.退休期
[单选题]某客户每月收入6000元,根据理财规划的原则,他能承担的最大房屋月供额为()元。
A.1500
B.1800
C.2500
D.3000

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