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发布时间:2024-07-13 03:34:17

[单选题] 8、标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A.I,III,VI,V,IV,II
B.III,I,IV,V,VI,II
C.III,V,II,I,VI,IV
D.III,I,IV,II,V,VI

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A.I,III,VI,V,IV,II
B.III,I,IV,V,VI,II
C.III,V,II,I,VI,IV
D.III,I,IV,II,V,VI
[单选题] 个人理财业务流程不包括( )
A.收集资料
B.建立与客户的关系
C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
D.倾听客户的诉求
[单选题] 5、以下哪一选项不属于个人理财规划的内容?
A.教育投资规划
B.健康规划
C.退休规划
D.居住规划
[多选题] 个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定目标与期望()等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
D.监控个人理财方案的实施
E.理财策划方案的评估
[单选题] 结构性理财规划方案不包括()
A.现金规划
B.风险管理和保险规则
C.投资规划
D.遗产规划
[多选题] rpm打包的流程包括以下哪些?
A. 在 SPECS 文件夹中配置 spee 文件
B. 生成的 rpr 包放置到 RMs ,rpm 源码包放置到 SRPIS 下
C. 在 BUILD 中完成源码的编译安装
D. 在 BUILDROOT 中完成源码的解压
[多选题]故障定位的一般流程包括以下哪些步骤?
A.检查确认
B.信息收集
C.故障排除
D.故障定位
[多选题]个人理财过程包括()。
A.执行个人理财规划
B.制定个人理财目标
C.制订个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件
E.监控执行进度和再评估
[多选题]个人理财工具包括( )。
A.银行产品
B.证券产品
C.证券投资基金
D.金融衍生品
[多选题]事故隐患治理流程包括以下哪几项? 
A.通报隐患信息
B.实施隐患治理 
C.下发隐患整改通知
D.治理情况反馈 验收
[判断题] 投资规划是理财的重点,客户投资规划的成功意味着理财规划的成功。()
A.正确
B.错误
[多选题] 外汇理财产品包括以下产品()
A.个人外汇买卖
B.个人外汇期权
C.个人外汇远期
D.黄金
E.房地产
[多选题]“六开一关注”个人厅堂开卡服务流程主要包括以下哪些内容?()
A.客户识别
B.引导分流
C.厅堂预处理
D.交易处理
E.产品销售
F.服务追踪
[多选题] 保险产品理财产品包括以下产品()
A.金融期货
B.金融期权
C.人身保险
D.财产保险
E.投资理财类保险

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