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[多选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户经理AB角管理
D.客户经理信息查询
[单选题]PBMS系统工具栏中不包括( )功能。
A.客户画像;
B.电话外拨;
C.知识库;
D.日志登记
[多选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[单选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户申请调整客户星级
D.客户经理信息查询
[单选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[判断题]在PBMS系统中,网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记,再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式,争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访,以获得与客户深入接触的机会。
A.正确
B.错误
[判断题]PBMS系统中客户资产包括存款、基金、债券、理财产品、股票市值。
A.正确
B.错误
[填空题]PBMS系统中产品价格查询不包括( )。
[多选题]理财经理绩效考核中包含下列哪几个项？
A.储蓄存款
B.个人理财
C.保险
D.基金
E.信用卡
F.团队贡献率
[判断题]MOVA个人业务部分主要通过个人营销系统(PBMS)和绩效管理系统(MOVA)两个系统实现。
A.正确
B.错误
[判断题]PBMS系统中的产品到期提醒包括保险到期提醒。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理不可以在PBMS系统中查询()
A.基金历史净值
B.黄金价格
C.本人维护客户的基金余额
D.个人客户风险评估结果
[多选题]KE-客户经理(客户维护)角色通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括( )
A.直接导入分配;
B.客户自助添加;
C.系统自动分配;
D.主动登记
