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发布时间:2023-10-09 06:40:42

[多选题]以下哪些是理财顾问为客户进行个人/家庭财务状况分析时最常用的基本表格()
A.现金流量表
B.纳税申报表
C.工资表
D.资产负债表

更多"[多选题]以下哪些是理财顾问为客户进行个人/家庭财务状况分析时最常用的"的相关试题:

[单选题]理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由( )承担。
A.客户
B.银行
C.银行与客户协商
D.银行与客户共同
E.第三方
[多选题]客户可以通过以下哪些渠道购买我行理财产品?
A.柜台
B.网银
C.线下签约划款
D.第三方理财平台
[简答题]投资者为了保证本金安全,可以投资以下哪些理财计划?( )
[简答题]商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上接受客户的委托和授权按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是( )。
[多选题] 以下哪些柜员类型可为客户提供转账、卡内销售理财产品、查询、信用卡等非现金对私金融服务()。
A..综合柜员;
B..对私高柜柜员;
C..对私低柜柜员;
D..社区银行柜员
[单选题]商业银行应在()的基础上,结合不同个人理财顾问服务类型的特点,确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道。
A.风险评估
B.收益测算
C.客户分层
D.区域划分
[多选题] 以下哪些交易需要客户填写特殊业务申请书?
A..储蓄国债非交易过户
B..储蓄国债资金账户变更
C..储蓄国债托管账户销户
D..储蓄国债托管账户本补发
E..储蓄国债查询密码重置
[多选题]理财管理专员负责以下哪些工作?
A.每月对辖内网点理财产品的电子档案、纸质档案进行管理和存放
B.负责检查当日辖内网点每笔“双录”系统的操作
C.负责留存理财销售人员资格证书
D.负责理财“双录”用户设置的审批经办
E.负责销售网点营业大厅的销售行为检查,每月抽查不少于4天的营业场所录像
[多选题]以下哪些基金购买客户信息必须在核心系统修改()
A.个人投资者姓名
B.证件类型
C.证件号码
[简答题]在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这体现了理财顾问服务的( )。
[多选题]以下哪些表述不宜在理财宣传中出现( )
A.最有价值
B.最大
C.最好
D.最强
E.唯一
[多选题]以下哪些情况将暂停理财销售人员销售资格?
A.未达到每年进行不少于20小时继续教育的培训要求
B.完成20小时继续教育的培训要求
C.年度考评结果为不称职
D.年度考评结果为称职
E.其他经总行审查不能继续从事销售工作的情形
[多选题]以下哪些( )探测器能够给出放射源相关核素信息,是鉴别和定位放射源最常用的探测器。
A.电离室
B.碘化钠
C.个人剂量计
D.高纯锗
E.伽玛相机
[多选题]胃肠肿瘤根治手术中最常用哪些器械
A. 系膜抓钳
B. 肠抓钳
C. 弯分离钳
D. 大直角分离钳
[多选题]以下哪些岗位客户开通CRM账号?
A.保安
B.大堂经理
C.柜员
D.一级支行行长
E.客户经理

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