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[单项选择]商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是（）。
A. 投资顾问服务
B. 财务顾问服务
C. 综合理财服务
D. 理财顾问服务
[判断题]综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。（）
[单项选择]商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。
A. 投资建议
B. 储蓄存款产品推介
C. 财务分析
D. 财务规划
[判断题]商业银行一般产品销售和服务人员通常可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
[单项选择]商业银行充当理财顾问，向客户提供咨询，属于（）。
A. 顾问性质
B. 代理性质
C. 受托性质
D. 委托性质
[单项选择]商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示，风险提示应设计客户（）栏和签字栏。
A. 抄录
B. 确认
C. 承诺
D. 保证
[多项选择]商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（）等情况。
A. 风险偏好
B. 风险承受能力
C. 职业信息
D. 风险认知能力
E. 资产规模
[判断题]商业银行一般产品销售人员通过“个人理财”从业资格考试后，可以向客户提供理财投资咨询顾问意见和销售理财计划。（）
[判断题]商业银行一般产品销售人员可以向客户提供理财投资咨询顾问意见。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的_____,评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险。( )
A.风险认知能力
B.风险偏好
C.产品喜好
D.风险承受能力
[单项选择]除商业银行与客户另有约定外，在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单应列明资产变动、收入和费用、期末资产估值等情况。账单提供应不少于（）次，并且至少每月提供一次。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
[单项选择]商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务属于（）。
A. 投资管理服务
B. 综合理财服务
C. 理财顾问服务
D. 现金管理服务
[判断题]综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人股投资产品推介等专业化服务。( )
[单项选择]商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务被称为（）。
A. 投资管理服务
B. 理财顾问服务
C. 现金管理服务
D. 综合理财服务
[单选题]商业银行应在____的基础上,结合不同个人理财顾问服务类型的特点,确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道。( )
A.客户分级
B.客户分类
C.客户分层
D.客户风险承受能力
[单项选择]商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的( )。
A. 授信业务
B. 受信业务
C. 表外业务
D. 中间业务
