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[多项选择]理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意（）。
A. 签订合同应以所在机构的名义
B. 如合同是多页，要求客户在最后一页签字
C. 如发现合同某一条款出现歧义，应提请相关部门进行修改
D. 不得向客户作出收益保证或承诺
E. 合同签订后应送交档案管理部门存档
[多项选择]签订理财规划服务合同时应注意（）。
A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 不得向客户做出收益保证或承诺
D. 合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件
E. 不得向客户提供任何虚假或误导性信息
[多项选择]理财规划服务合同的主要条款一般包括（）。
A. 当事人条款
B. 当事人权利与义务条款
C. 委托事项条款、理财服务费用条款
D. 陈述与保证条款
E. 违约责任及争议解决条款
[单项选择]于理财规划服务合同的签订程序，说法错误的是（）。
A. 理财规划师应准备好合同文本
B. 将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷
C. 审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力
D. 如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在首页上签字
[单项选择]关于理财规划服务合同的签订程序，说法错误的是（）。
A. 理财规划师应准备好合同文本
B. 将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷
C. 审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力
D. 如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在首页上签字
[单项选择]理财规划服务合同中的（）主要是列明合同的当事人各方的自然情况。
A. 鉴于条款
B. 理财服务费用条款
C. 当事人条款
D. 委托事项条款
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[单项选择]理财规划师为客户提供理财规划服务属于（）行为。
A. 委托代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 无因代理
[单项选择]定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定。一般来说，理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估（）。
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
[单项选择]理财规划合同宜采用（）。
A. 书面形式
B. 默示形式
C. 见证形式
D. 口头形式
[单项选择]理财规划合同的核心内容是（）。
A. 当事人条款
B. 鉴于条款
C. 委托事项条款
D. 理财服务费用条款
[单项选择]在合同约定完成理财事务后支付费用的，如理财规划师有确切证据证明客户将不支付理财费用，理财规划师可以代表所在机构行使（）。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 积极抗辩权
[多项选择]宏观经济信息主要是指与理财规划服务相关的宏观经济数据。理财规划师提供的理财建议与客户所处的宏观经济环境有着密切的联系。一般来说，影响理财规划师工作的宏观经济信息主要包括（）。
A. 国内生产总值
B. 失业率
C. 汇率和利率变化
D. 税收制度
[判断题]如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费，则理财规划师为原告。（）
