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发布时间:2024-07-13 19:16:00
[单项选择]
假设刘明与王丽是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
家庭成员
年龄
职业
身体状况
刘明
28
某饭店部门经理
佳
A. 应保持较好的流动性
B. 找理财规划师,寻求合理建议
C. 不应再持有股票,以债券和现金为主
D. 可以适当持有股票,以规避通货膨胀的风险
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[单项选择]
假设刘明与王丽是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
家庭成员
年龄
职业
身体状况
刘明
28
某饭店部门经理
佳
A. 4.4
B. 4.8
C. 5.4
D. 5.8
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