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[多项选择]银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前。应当先了解客户的( )。
A. 所在区域的信用环境
B. 财务状况
C. 信用记录
D. 收入来源
E. 风险承受能力
[多项选择]银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前,应按照“了解你的客户”原则,充分了解客户的( )。
A. 所在区域的信用环境
B. 财务状况
C. 投资目的
D. 收入来源
E. 风险承受能力
[多项选择]商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
E. 专业化服务
[多项选择]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
E. 投资产品推介
[多项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。
A. 财务分析、财务规划
B. 外汇理财、人民币理财
C. 投资顾问、资产管理
D. 保险规划、财产信托
E. 储蓄存款、信贷产品介绍、宣传、推荐
[多项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。
A. 财务分析、财务规划
B. 外汇理财、人民币理财
C. 投资顾问、资产管理
D. 保险规划、财产信托
E. 储蓄存款、信贷产品介绍、宣传、推荐
[多项选择]商业银行个人理财业务管理暂行办法所称的个人理财业务,是指商业银行为个人客户提供( )等专业化服务。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
E. 保险筹划
[单项选择]在个人理财顾问服务管理中,商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。如确有需要,一般产品销售人员可以( ),但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。
A. 向客户提供理财投资咨询顾问意见
B. 向客户销售理财计划
C. 协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
D. 替客户进行投资操作
[多项选择]个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
E. 金融资信服务