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[多项选择]若将封闭式基金加入到理财规划中，则需要掌握哪些投资技巧( )
A. 注意选择小盘封闭式基金，特别是要注意小盘封闭式基金的持有人结构和大盘封闭式基金的持有人结构的区别
B. 注意选择折价率较大的基金
C. 要适当关注封闭式基金的分红潜力
D. 关注基金重仓股的市场表现和股市未来发展趋势
E. 投资封闭式基金要克服暴利思维，如果基金出现快速上涨行情，要注意获利了结
[多项选择]若将封闭式基金加入到理财规划中，则需要掌握( )投资技巧。
A. 注意选择小盘封闭式基金，特别是要注意小盘封闭式基金的持有人结构和大盘封闭式基金的持有人结构的区别
B. 注意选择折价率较低的基金
C. 要适当关注封闭式基金的分红潜力
D. 关注基金重仓股的市场表现和股市未来发展趋势
E. 投资封闭式基金要克服暴利思想，如果基金出现快速上涨行情，要注意获利了结
[多项选择]理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是( )。
A. 直接报价法
B. 间接报价法
C. 掉期率报价法
D. 即期报价法
E. 以上都不是
[多项选择]为了获得客户家庭预期收入信息，理财规划师需要掌握的相关信息主要有( )。
A. 目前收入表
B. 目前支出表
C. 个人现金流量表
D. 结余比例
[多项选择]投资基金的品种繁多，从不同的角度分有不同的分类，理财规划师应该掌握这些常见的种类。按基金的组织形式不同，证券投资基金可分为( )。
A. 开放式基金
B. 封闭式基金
C. 契约型基金
D. 公司型基金
E. 成长型基金
[多项选择]投资基金的品种繁多，从不同的角度分有不同的分类，理财规划师应该掌握这些常见的种类。关于封闭式基金和开放式基金的比较，正确的是( )。
A. 基金单位的买卖方式不同
B. 基金单位数量的可变性不同
C. 基金单位净值的计算方法不同
D. 基金约定的存续期不同
E. 基金选择股票的方法不同
[多项选择]投资基金的品种繁多，从不同的角度分有不同的分类，理财规划师应该掌握这些常见的种类，并对每种基金的具体运作机制有一定的认识。其中货币基金的投资工具包括( )。
A. 商业票据
B. 银行短期存款
C. 国库券
D. 公司债券
E. 银行承兑票据
[多项选择]在运用投资规划的分析方法时，理财规划师需要掌握一些详细的理论背景，其中现代资产定价理论建立在（）和（）的框架之上。
A. 有效市场理论
B. 资产组合理论
C. 资本资产定价理论
D. 期权定价理论
E. 套利定价理论
[多项选择]理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有( )。
A. 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都做出确切的预测
B. 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况
C. 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测
D. 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排
E. 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
[多项选择]理财规划师进行全面和专项理财规划分析、提出理财规划方案时，需要基于一定的合理的假设前提，其中包括( )。
A. (A) 年通货膨胀率
B. (B) 客户收入的年增长率
C. (C) 股票型基金投资平均年回报率
D. (D) 房产的市场价值
E. (E) 子女教育费的年增长率
[多项选择]投资基金的品种繁多，从不同的角度分有不同的分类，理财规划师应该掌握这些常见的种类。根据投资目标划分，证券投资基金可分为( )。
A. 衍生基金
B. 成长型基金
C. 收入型基金
D. 平衡型基金
E. 契约型基金
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[多项选择]理财规划是一个需要较高专业背景并具有综合能力的行业，作为一名合格的理财规划师，在对客户进行理财规划的过程中，必须要注意遵循一定的原则( )。
A. (A) 通观全盘、整体规划原则
B. (B) 建立现金保障原则
C. (C) 追求收益优先原则
D. (D) 消费、投资与收入相匹配原则
E. (E) 节流重于开源原则
