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[单项选择]金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭成熟期的客户建议是( )。
A. 提高寿险保额
B. 以子女教育年金储备、高等教育费为主
C. 以养老险或递延年金储备退休金为主
D. 投保长期看护险或将养老险转即期年期
[单项选择]银行根据客户所处家庭生命周期进行市场细分，所依据的细分标准是( )。
A. 人口因素
B. 地理因素
C. 心理因素
D. 行为因素
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]根据客户企业所处的行业特点和自身的特点，帮助查找问题，分析原因，寻求对策，提出解决问题的方案，并指导实施。这反映了咨询组织执行的是( )。
A. 一般任务
B. 具体任务
C. 综合任务
D. 特殊任务
[单项选择]运用金融工程结构化方法，将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设计出的新型金融产品是( )。
A. 结构化金融衍生产品
B. 组合化金融衍生产品
C. 证券化金融衍生产品
D. 复合化金融衍生产品
[单项选择]根据客户的存款数额，向客户推荐其他金融理财产品或者附加服务，这种营销策略是( )。
A. 分层营销策略
B. 产品差异策略
C. 专业化策略
D. 交叉营销策略
