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[单项选择]下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的( )。
A. 致谢
B. 理财规划建议书的由来
C. 姓名
D. 客户义务
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点( )。
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 分析的全面性
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用( )。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 确定规划方向
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求( )。
A. 全面
B. 细致
C. 难度适中
D. 有条理
[单项选择]下列哪一项不属于理财规划建议书的前言中说明的客户的义务( )。
A. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
B. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定不相关的其他信息
C. 提供的全部信息内容须真实准确
D. 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案
[单项选择]王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，则理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括（）。
A. 理财产品的安全性
B. 理财产品的收益性
C. 利率变动的风险
D. 王先生的风险偏好
[单项选择]结构性理财规划方案不包括( )。
A. 现金规划
B. 风险管理和保险规则
C. 投资规划
D. 遗产规划
[单项选择]理财规划师进行全面和专项理财规划分析、提出理财规划方案时，需要基于一定的合理的假设前提，其中包括( )。 Ⅰ．年通货膨胀率 Ⅱ．客户收入的年增长率 Ⅲ．股票型基金投资平均年回报率 Ⅳ．房产的市场价值 Ⅴ．子女教育费的年增长率
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[不定项选择]理财规划师签订理财规划服务合同时应注意的问题包括（）。
A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己不能留存复印件，以免客户信息丢失
D. 不得向客户做出收益保证或承诺
[单项选择]理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。
A. 明确目的，制定计划
B. 搜集材料，分类汇总
C. 一鼓作气，运思行文
D. 目标明确，正文规范
[单项选择]合理的理财规划流程应该是（ ）
a与客户访谈，确认客户理财目标 b定期检视理财效果
c提出理财建议 d协助客户执行理财方案
e搜集财务资料， f根据变化调整理财方案
A. aecfdb
B. ecafbd
C. aecdbf
D. eacbdf
[单项选择]老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括( )。
A. 财产传承规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 风险管理规划
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：
①收集客户资料及个人理财目标
②综合理财计划的策略整合
③客户关系的建立
④分析客户现行财务状况
⑤提出理财计划
⑥执行和监控理财计划
正确的次序应为( )。
A. ①③⑥⑤④②
B. ③①④⑤⑥②
C. ③⑤②①⑥④
D. ③①②④⑤⑥
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 Ⅴ．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划 正确的次序应为_________。
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
[单项选择]理财规划的原则不包括( )。
A. 整体规划
B. 现金保障优先
C. 追求收益重于一切
D. 提早规划
