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[单选题]对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（ ）。
A.资产负债表和收入支出表
B.现金流量表和收入支出表
C.收入支出表和报税表
D.资产负债表和损益表
[单选题]理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户（ ）最大化的过程。
A.满意度
B.忠诚度
C.利益
D.管理效率
[单选题]收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。
A.企业的客户关系管理
B.理财师的客户关系管理
C.理财师关系管理
D.战略客户关系管理
[多选题]理财师需要在整理客户信息的基础上，需要对大量财务信息进行综合分析，其中财务信息有（ ）。
A.资产负债结构
B.收入结构
C.流动性状况
D.资产配置
E.家庭财务保障
[单选题]助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的()义务。
A.调查
B.保密
C.报告
D.确认
[单选题]理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A.相关财务信息
B.现有投资组合信息
C.未来需求信息
D.风险偏好情况
[判断题] 银行可以通过建立客户档案的形式来实现对客户信息的收集与整理。
A.正确
B.错误
[判断题]项目监理机构应定期召开监理例会，监理例会的会议纪要由施工单位负责整理，与会各方代表会签。（）
A.正确
B.错误
[单选题]施工图交底和会审应有文字记录，交底后由（ ）整理会议纪要，经参会各方会签后，作为施工依据。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
[单选题]关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
A.要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的 “数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客P的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
[单选题]理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理，尤其关注客户投资管理即（ ）。
A.资产类别的情况
B.资产配置的情况
C.投资风险的状况
D.投资收益的情况
[单选题]下列关于客户信息整理的说法中，错误的是( )。
A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
[单选题]下列关于客户信息整理的说法中，正确的是( )。
A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为现金流量表和收支储蓄表
C.通过现金流量表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
