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[单选题]由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是()
A.个人财务管理服务
B.私人银行顾问咨询服务
C.私人银行增值服务
D.个人跨境金融咨询与服务
[判断题]总行财富顾问能够调配支行客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 财富顾问可向客户承诺产品收益。
A.正确
B.错误
[判断题]客户协管财富顾问必须是唯一的。
A.正确
B.错误
[判断题]支行可以设置主管和财富顾问角色。
A.正确
B.错误
[判断题]总行财富顾问能够调配二级分行客户。
A.正确
B.错误
[多选题]财富顾问在营销客户前应注意什么(
A.了解客户需求
B.掌握产品信息
C.资产配置方案制作的逻辑
D.客户企业运营情况
[判断题]客户的协管财富顾问不一定是唯一的。
A.正确
B.错误
[判断题]每名客户的协管财富顾问的上限为3人。
A.正确
B.错误
[单选题]通过以下哪项功能可以为客户设置协管财富顾问?
A. 补充信息
B. 维护营销
C. 行内信息
D. 属地客户经理维护
[多选题]以下哪些是财富顾问需要做的日常客户维护工作(
A.做好产品推广
B.定期关注市场动态
C.做好同业产品比较
D.定期与客户经理沟通
[多选题]下列哪种解约方式需要财富顾问在系统手工操作(
A.客户降级
B.自动解约
C.强制解约
D.客户主动解约
[判断题] 财富顾问仅服务在我行金融资产 500 万以上客户。
A.正确
B.错误
[判断题]财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划。(
A.正确
B.错误
[判断题]掌银配置体检目前已经授权给管户财富顾问访问。
A.正确
B.错误
[判断题]产品预约可由分行产品经理或管户财富顾问发起。
A.正确
B.错误
[多选题]财富顾问短期离岗,以下哪些客户管理做法是不对的(
A.客户托管
B.不予处理
C.客户移交
D.客户删除
[判断题]财富顾问可以通过PBS对客户现有账户上的资产进行规划。
A.正确
B.错误
[多选题]重点产品营销过程中,财富顾问需向客户推介哪些信息(
A.产品预期收益
B.产品购买时间
C.投资策略
D.以往业绩