更多"[判断题] 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。"的相关试题:
[单选题]理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应( )。
A.不予解释
B.专业性的进行解释
C.通俗的进行解释
D.专业和通俗相结合进行解释
[判断题]在理财规划书的制作过程中,理财师必须用专业的语言介绍各种分析结果,比如“内部报酬率是未来所有现金流的现值折现后相加等于零时折现率”。
A.正确
B.错误
[单选题]理财规划书的制定要求理财师以( )为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
A.客户
B.所属的金融服务机构
C.金融市场
D.国家政策
[单选题]综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
A.开场白
B.主要内容
C.其他内容
D.无关内容
[单选题]在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()。
A.全生涯模拟仿真的原理介绍
B.模拟环境的设置
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
[单选题]理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。
A.实用性
B.专业性
C.一致性
D.逻辑性
[单选题]一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
A.前言
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容
[多选题]在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。
A.个人的简历
B.自己所属的金融机构(如银行)及其相关服务
C.专长
D.资格
E.所获得的荣誉
[单选题]在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来( )的家庭主要支出预算。
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
[判断题]理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
A.正确
B.错误
[单选题]理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
A.表达对客户的感谢
B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
C.保证理财规划建议能顺利实施落地
D.显示理财服务的专业化
[单选题]理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括( )。
A.按专业论文的格式来要求理财规划书
B.行文架构上有一定的逻辑
C.文字上能通俗易懂
D.称谓上能体现一定的亲和力
[多选题]一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。
A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
[多选题]理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。
A.打印
B.装订
C.内容安排
D.内容的完整性
E.内容的逻辑性
[判断题]分项理财计划是理财规划书的核心。()
A.正确
B.错误